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案件队列

按状态、资料完整度和建议路径处理客户申请。

案件详情

选择左侧案件查看详情。

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资料导入

粘贴聊天记录或上传客户材料，AI 会提取字段并填入右侧申请表空格。

待导入

可接收身份证明、银行流水、收入证明、申请表、授权表等。解析完成后，字段会直接进入右侧 AI 贷款申请表。

CHN 申请与授权

贷款申请表 / 貸款申請表格

使用原始 PDF 第 1 页版式，字段覆盖在模板空格位置。

完整度 0%

资料清单

请选择案件。

DocuSign 签署前检查

只检查申请表和签署资料是否足够发送签署包。

DocuSign 签署

审核通过或人工确认后发送签署包。

未生成
发送账号：公司 DocuSign 测试账号 员工点击发送代表公司发送，审计日志记录当前系统用户。
暂无签署包。
流程\创建贷款
系统会自动带入已提取信息；空缺的核心字段会以红色提示，方便导入前补齐。

请选择案件，系统会把客户申请表信息自动带入此页面。

基本信息

借款人 #1

借款人 #2

个人信息

基本信息

联系方式

婚姻与受抚养人

信用分数

产权信息

地址信息

现住址

邮寄地址

标的房产

贷款条款

选择案件后生成 MISMO XML。

业务默认设置

这些默认值会用于新案件、DocuSign 签署包和 LendingPad 导入字段。

数据与会话

重新加载后端案件列表，或退出当前登录会话。

助手矩阵

发现专属于您的智能工作伙伴。通过 AI 能力赋能日常流转，提升办公效能与决策质量。

智能助手
smart_toy

助手工作台

该助手已纳入统一系统，功能正在融合中。

construction

功能融合中

当前版本先统一导航、登录态和页面框架；原 Hub 能力暂以占位方式保留。

企业知识库

构建企业级专属 AI 知识资产，支持海量文档解析与多模态检索，驱动更精准的智能决策。

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知识来源

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description

内容块

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schema

社区摘要

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bolt

API 状态

检查中

Obsidian 知识图谱

关系图谱帮助团队识别知识团簇、孤立节点、高频问题和流程依赖。

GraphRAG Knowledge Search

检索 Obsidian 笔记、政策、SOP 和已授权的案件资料，返回来源引用与图谱路径。

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